计算机行业:新旧时代交替 变革与升级重构产业

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  振荡与分化行情贯穿全年,投资机会看“四新”。云计算互联网对IT产业带来的两大里程碑式的变革仍将持续,同时市场资金流动性充溢的状况短期不会改变,行业整体估值有望得到支撑;同时,IPO开闸,战略新兴板推出,注册制落地,投资标的扩容对场内资金将形成分流;结合以上两大因素,我们认为2016年新公司、新并购、新技术、新模式等“四新”带来的估值和预期变化,将成为贯穿全年的投资机会。

  变革:云计算变革传统IT架构带动新的投资机会。作为IT领域的两大重要变革之一,云计算对产业的影响深度和广度刚呈现。云计算领域的基础架构变革将酝酿新龙头,超融合架构由于易扩展性和低成本有望成为技术趋势,基于PowerLinux架构的云生态将对现有X86架构形成冲击;公有云今年来的发展如火如荼,但大型企业基于自身对安全性的高要求以及对价格的低敏感度,未来私有云的爆发也为时不远;IaaS和PaaS业绩逐渐落地,SaaS明年关键指标仍看用户增长。此外,在人工智能、VR等领域行业也将存在一定投资机会。

  升级:数据开放助力传统产业和计算机行业商业模式升级落地。长久以来,数据源“匮乏”是制约我国大数据行业发展的主要因素,随着各级政府逐渐开始通过与企业的合作建立数据开放平台,政府数据开放被提上议程,企业数据交易活跃发展,国内数据源匮乏的瓶颈逐步被打破,行业拐点已现。大数据的应用将带来新的商业模式,包括政府大数据(数据开放,看卡位和圈地)、医疗大数据(由看卡位到看用户:平台搭建和数据领域拓展)、金融大数据(由看逻辑到看业绩落地,征信和供应链金融)以及智慧城市模式升级(交通、反恐);另外,计算机行业与传统制造业结合,工业4.0及智能制造应运而生,也将是未来助力传统产业升级的一个亮点。

  保障:网络安全行业的需求有望再上一台阶。随着传统行业的核心业务系统和生产系统不断接入互联网,下游行业对网络安全的需求将提升到更高的高度。刑法修改案(九)获全国人大通过,从刑事的层面倒逼网络服务提供商对于网络安全的投入,后续网络安全法的落地将进一步推动安全从合规需求上升为法律强制需求,行业有望迎来进一步爆发,增速有望超过40%。

  维持行业“增持”评级。关注A股相关公司的投资机会:云计算领域重点标的:天玑科技(300245)、东方通(300379)、华胜天成(600410)、华宇软件(300271)、汉得信息(300170);大数据领域重点标的银之杰(300085)、飞利信(300287)、东方国信(300166)和航天信息(600271)。信息安全重点标的启明星辰(002439)、卫士通(002268)、绿盟科技(300369)。

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